口座やクレジットカードを設定したい

ココマネ家計簿では

お使いの銀行口座やクレジットカード、電子マネーを設定できます。

口座を設定しておくと、口座別に、お金の入出管理や残高管理ができて便利です。

また、クレジットカードの場合は、支出の家計とカード引落しの家計(負債)を一回の入力でまとめて登録できるので便利です。

操作方法

マイページ→マイ家計簿→口座の追加・修正で追加、または修正が行えます。


【口座を追加する場合】

  1. (1)追加する口座として「現金」「銀行口座」「電子マネー」「クレジットカード」「借入元」のいずれかを選択してください。
  2. (2)口座名に追加する口座名称を入力してください。
  3. (3)開始時残高に、家計簿を付け始めた時点の残高を入力してください。
  4. (4)すべての入力がすみましたら、「入力の内容で登録」 をクリックしてください。

  • ※クレジットカードの設定をする際は、先に口座の設定が必要です。
  • ※必須項目が無記入ですと登録できませんのでご確認ください。

【クレジットカードの支払条件を設定する場合】

  1. (1)追加する口座にクレジットカードを選択してください。
  2. (2)口座名にクレジットカードの名称を入力してください。
  3. (3)開始時残高に、今月分の支払残高、借入元の場合は現在の残高を入力します。
  4. (4)チェックを入れるとクレジットカードの引落しを、支払条件を元に自動で行います。
  5. (5)締日を選択してください。
  6. (6)支払日に、引き落とされる月と日にちの設定してください。
  7. (7)引落し口座に、支払いが引き落とされる口座を選択してください。
  8. (8)休日対応に、引落とし日が休日だった場合のの支払日を選択してください。
  9. (9)すべての入力がすみましたら、「入力の内容で登録」 をクリックしてください。

  • ※先に銀行口座等の設定していなければ、引落し口座の選択ができませんので設定できません。

【口座を修正する場合】

  1. (1)口座の一覧から、修正したい口座名をクリックしてください。【修正中】の表示と一緒に、口座の入力内容が表示されます。
  2. (2)修正したい入力内容を変更します。
  3. (3)修正がすみましたら 「入力の内容で登録」 をクリックしてください。

  • ※すべての内容を修正する場合、「クリアする」 をクリックすれば入力内容を一括消去出来ます。

確認してみましょう

マイ家計簿の資産口座欄、または口座の追加修正で口座名や金額を確認できます。

また、家計簿検索のときに設定した収支口座を絞り込んで検索することもできます。